The Ultimate CRM for financial advisers

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Offer your clients effortless access to their portfolios

Deliver an elite, contemporary client experience that resonates in the digital age.

Tailored for Financial Advisors, Family Offices and Estate Planning Attorneys.

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Your customer link initiates here

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When your clients are the central priority

We provide the tools to enhance your connection and rapport with your clients, engaging them at their current stage

personal user
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mobile UI for personal
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Adopted to your calendar

Wealthiee enables a customer to arrange meetings based on your timetable, showcasing flexibility and accessibility, which enhances your relationship with the client.

mobile UI for personal
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Offer your clients effortless access to their portfolios

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Focus on providing guidance while we take care of the administrative duties

Full bank coverage in Switzerland

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Full bank coverage in Switzerland

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Track any asset from your client

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Real estate valuation report built in

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Real estate valuation report built in

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Your client Edward

Added an document

2 Apr

10:30

First reminder on Document

Today

14:20

Samuel uploaded Real estate

document: Chen-bourg house.pdf

est

4 Apr

Review and approve document

Approve Document

Get notified when it matters

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Get notified in real-time, via Wealthiee or on your mail whenever your client has uploaded an document, so you’ll always know how the state of things are

SMS updates.

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Email notifications.

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Führende Marktführer-Generierung für Hypothekenmakler

Führende Marktführer-Generierung für Hypothekenmakler

Leadgenerierung
für unabhängige Finanzberater

Wir bemühen uns, hochwertige Leads über unsere verschiedenen Kanäle auf Mobilgeräten, im Web und auf verschiedenen Zielseiten zu lenken, unter Verwendung von modernsten SEO- und SEM-Techniken. Lassen Sie uns darauf konzentrieren, Ihnen Geschäft zu besorgen.

Mit Wealthiee erhalten Sie:

Erhalten Sie Anfragen direkt von Personen, die Ihr Profil in unserem Verzeichnis ansehen

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Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind

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Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an

Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an

Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an

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Quellen führen aus verschiedenen Standorten im ganzen Land

Quellen führen aus verschiedenen Standorten im ganzen Land

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Vorschau jedes Leads und wählen Sie aus, ob Sie ihn akzeptieren oder ablehnen möchten

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Verwalten Sie Ihre aktiven Leads von der Generierung bis zur Konvertierung und darüber hinaus von einem einfachen Dashboard aus

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Frequently asked questions
Frequently asked questions
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How many enquires of leads can I expect

The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.

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Are enquires leads sent to me exclusive?

3

Can I apply filters so I only get the leads I want?

3

How much does one Enquiry lead cost?

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What are addtional locations?

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What is the price for addtional locations?

How many enquires of leads can I expect

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