The Ultimate CRM for financial advisers
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Offer your clients effortless access to their portfolios
Deliver an elite, contemporary client experience that resonates in the digital age.
Tailored for Financial Advisors, Family Offices and Estate Planning Attorneys.
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Your customer link initiates here
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When your clients are the central priority
We provide the tools to enhance your connection and rapport with your clients, engaging them at their current stage
Adopted to your calendar
Wealthiee enables a customer to arrange meetings based on your timetable, showcasing flexibility and accessibility, which enhances your relationship with the client.
Offer your clients effortless access to their portfolios
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Focus on providing guidance while we take care of the administrative duties
Full bank coverage in Switzerland
Full bank coverage in Switzerland
Full bank coverage in Switzerland
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Track any asset from your client
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Track any asset from your client
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Real estate valuation report built in
Real estate valuation report built in
Real estate valuation report built in
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Get notified when it matters
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Get notified in real-time, via Wealthiee or on your mail whenever your client has uploaded an document, so you’ll always know how the state of things are
SMS updates.
SMS updates.
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Email notifications.
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Email notifications.
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Führende Marktführer-Generierung für Hypothekenmakler
Führende Marktführer-Generierung für Hypothekenmakler
Leadgenerierung
für unabhängige Finanzberater
Wir bemühen uns, hochwertige Leads über unsere verschiedenen Kanäle auf Mobilgeräten, im Web und auf verschiedenen Zielseiten zu lenken, unter Verwendung von modernsten SEO- und SEM-Techniken. Lassen Sie uns darauf konzentrieren, Ihnen Geschäft zu besorgen.
Mit Wealthiee erhalten Sie:
Erhalten Sie Anfragen direkt von Personen, die Ihr Profil in unserem Verzeichnis ansehen
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Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind
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Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind
Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind
Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an
Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an
Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an
Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte des Kunden an
Quellen führen aus verschiedenen Standorten im ganzen Land
Quellen führen aus verschiedenen Standorten im ganzen Land
Quellen führen aus verschiedenen Standorten im ganzen Land
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Vorschau jedes Leads und wählen Sie aus, ob Sie ihn akzeptieren oder ablehnen möchten
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Vorschau jedes Leads und wählen Sie aus, ob Sie ihn akzeptieren oder ablehnen möchten
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Verwalten Sie Ihre aktiven Leads von der Generierung bis zur Konvertierung und darüber hinaus von einem einfachen Dashboard aus
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Frequently asked questions
Frequently asked questions
Frequently asked questions
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How many enquires of leads can I expect
The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.
2
Are enquires leads sent to me exclusive?
3
Can I apply filters so I only get the leads I want?
3
How much does one Enquiry lead cost?
3
What are addtional locations?
3
What is the price for addtional locations?
How many enquires of leads can I expect
The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.
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